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　　安信证券发布权略敷陈称，预测2023下半年，主机厂的竞争面目变化或将带动零部件企业功绩加速分化，搭伙车企份额下落、尾部车企加速出清导致产业链上零部件公司功绩压力较大。提倡从高成长性赛谈和强驱能源企业两个角度关心功绩优质的α公司：1）优选成长性好的细分赛谈，提倡关心低渗入率赛谈及低国产替代率赛谈；2）看好自己成长驱能源强的个股，提倡关心以下3类零部件公司，一是强势自主车企及新能源车企供应链公司；二是人人化布局较早且较为完善的公司；三是成效开导第二成长弧线的公司。

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　　提倡要点关心以下主义：明新旭腾（605068.SH）（受益于绒面超纤渗入率耕作）、松原股份（300893.SZ）（受益于汽车被迫安全系统国产替代）、继峰股份（603997.SH）（受益于座椅国产替代）、保隆科技（603197.SH）（受益于传感器国产替代）、新泉股份（603179.SH）（客户结构优秀）、瑞鹄模具（002997.SZ）（零部件业务快速放量）等。

　　▍安信证券主要不雅点如下：

　　复盘：本钱下落带动板块盈利进取，景气度回暖刺激估值领先耕作

　　2023Q1受益于海运脚、原材料价钱下落，零部件板块盈利期间耕作，净利润同比增长16.6%，高于营业收入9.5%的增速。2023岁首随防控战术优化及特斯拉降价，阛阓上修新能源车销量，板块指数冲高；后受销量不足预期及价钱战影响，指数回落；

　　现时板块估值较岁首下落11%、较6月初反弹9%，随搭伙车末端扣头回收及乘用车预期旯旮改善，估值已领先耕作。

　　价钱战加速零部件板块分化，头部车企产业链公司或超阛阓预期

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　　复盘2017-2019年价钱战，主机厂降价对零部件影响存在三阶段：1）末端车企竞争热烈，未进取游传导；2）半年后零部件承担部分降价压力；3）价钱战接近尾声，零部件进行减值计提；其中高壁垒赛谈及存在自己成长逻辑的企业受影响较小。

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　　预测本轮竞争，权衡头部车企产业链公司功绩发达或超阛阓预期：1）本轮价钱战搭伙车企、尾部新能源车企加速出清，23Q1头部自主车企市占比耕作至48%，皇冠球盘代理带动产业链需求进取；2）价钱战下尾部车企出清，23Q1新能源CR8已达77%，减值赔本压力进一步带动零部件板块分化。

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　　零部件企业人人化布局加速，横向拓展开放阛阓天花板

　　受人人制造业“内轮回”及特斯拉布局储能、机器东谈主、充电桩影响，零部件板块也出现两大变化：1）加速国外工场投建。22年零部件企业国外收入占比达29%，23年1-4月出口同比增长15.8%，买卖摩擦及保供需求布景下，部分企业已领先布局国外，新产能将于2023-2024年连续开释。

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　　2）从汽车边界安然外延，开放阛阓天花板。一方面特斯拉领导产业链公司干预储能、充电桩、东谈主形机器东谈主等边界；另一方面许多零部件可摆布于工业机器东谈主、工程机械、花消电子等边界，部分公司已领先进行横向拓展，以期开放行业天花板、结束执续增长、并放松汽车周期性影响。

　　风险教唆：

　　新址品进展不足预期，下流销量不足预期，原材料价钱大幅波动，汇率大幅波动。

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